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Consulenza per le imprese

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Possibile prestazione di consulenza per:

  • gestione della tesoreria: gestione e investimento della liquidità aziendale in modo efficiente e personalizzato sulle esigenze aziendali, ottimizzazione delle giacenze sui conti correnti; 
  • soluzioni di investimento per gli accantonamenti per TFR e TFM;
  • ottimizzazione del processo di gestione di attività e passività e dei flussi finanziari;
  • servizio di account aggregation delle posizioni bancarie con reportistica personalizzata; 
  • consulenza per l’assunzione e l’ottimizzazione dei finanziamenti; 
  • pianificazione e gestione del patrimonio personale dell’imprenditore, tenendo conto dei legami con l’attività aziendale
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Domande frequenti

Cosa significa essere indipendenti?

Adhoc non ha e non può avere rapporti economici con banche o altri intermediari finanziari. Essa è remunerata esclusivamente a parcella dal Cliente e non può percepire alcuna commissione o altri benefici monetari o non monetari dagli investimenti che consiglia. In assenza di conflitti d’interesse, Adhoc permette al Cliente di ricevere consigli sugli investimenti più efficienti e meno costosi.

Il consulente finanziario indipendente è un libero professionista, che può operare in autonomia o in forma societaria, iscritto all’apposito albo, vigilato da OCF e Consob. Nello specifico si occupa della pianificazione ed amministrazione del patrimonio dei propri assistiti. Poiché privo di conflitti d’interesse e vincoli commerciali, ha la possibilità di affiancare i propri clienti trovando le soluzioni più efficienti ed adeguate alle loro esigenze.

Il risparmio dei costi è il primo passo per conseguire rendimenti soddisfacenti. Mediante un rigoroso processo di selezione Adhoc è in grado di consigliare alla propria clientela solo gli strumenti più efficienti.

La revisione e selezione degli strumenti finanziari, non condizionata da logiche di vendita, annulla il conflitto d’interesse, riducendo i costi di gestione del portafoglio.

No, il Cliente può sempre acquistare e mantenere gli strumenti consigliati da Adhoc presso i propri intermediari finanziari di fiducia.

Adhoc è remunerata esclusivamente a parcella dal cliente per la consulenza prestata. Qualsiasi ulteriore remunerazione legata al collocamento di strumenti finanziari è vietata per legge.

No, il servizio di consulenza prevede l’affiancamento del Cliente nelle scelte d’investimento, le quali possono essere eseguite presso l’intermediario di fiducia o in quelli individuati di comune accordo.

La Società non acquisisce in nessun istante, nemmeno temporaneamente, alcuna disponibilità sulla liquidità o sui titoli del Cliente, né è autorizzata a compiere operazioni in suo nome.

No, il contratto con Adhoc non prevede vincoli temporali, né penali in caso di recesso.

Il contratto con Adhoc non ha una durata definita, è un libero accordo tra le parti che varia in base al tipo di consulenza richiesta.

Il cliente è libero di recedere dal contratto in ogni momento senza penali di nessun genere. La parcella sarà dovuta fino all’ultimo giorno utile prima che pervenga ad Adhoc la richiesta di recesso.

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ADHOC Società di Consulenza Finanziaria S.R.L

Codice ATECO: 70.22.09 Numero REA: MI – 1725307 P.I. – Reg. Imp. Milano 04097240966 Capitale sociale €50.000,00

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    • Iscritta alla sezione delle società di consulenza finanziaria dell’albo unico dei consulenti finanziari con delibera dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (ocf) n.1052 del 28 marzo 2019. La società aderisce all’arbitro per le controversie finanziarie (acf).