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Essere l’azienda in costante evoluzione, capace di ispirare e diffondere la cultura della consulenza finanziaria indipendente come opportunità di crescita e benessere collettivo. Generare consapevolezza nelle persone, perché siano protagoniste di una equilibrata relazione con la gestione del patrimonio e pretendano un mercato sempre più qualificato e di valore.
Adhoc non ha e non può avere rapporti economici con banche o altri intermediari finanziari. Essa è remunerata esclusivamente a parcella dal Cliente e non può percepire alcuna commissione dagli investimenti che consiglia. Ha quindi tutto l’interesse a consigliare solo gli investimenti più efficienti e meno costosi per il Cliente stesso.
Il Cliente può sempre realizzare e mantenere gli investimenti consigliati da Adhoc presso i propri intermediari finanziari di fiducia. I contratti di consulenza proposti da Adhoc non prevedono vincoli temporali o penali di recesso a carico del Cliente.
Il servizio di account aggregation offerto da Adhoc, grazie al software proprietario sviluppato internamente e basato sulle reali esigenze della clientela, consente al Cliente di mantenere l’accurato governo del complessivo portafoglio di investimenti, anche se complesso, articolato in numerosi strumenti finanziari ed allocato presso più banche. Ciò gli permette di avere in ogni istante contezza dell’effettivo valore di mercato del portafoglio di investimenti, dell’asset allocation e della performance.
La revisione e selezione degli strumenti finanziari secondo criteri di efficienza non condizionati da conflitti di interesse può condurre a rilevanti riduzioni dei complessivi costi di gestione del portafoglio d’investimento. Il risparmio dei costi non indispensabili è il primo passo per conseguire rendimenti soddisfacenti.
Il Cliente mantiene sempre il pieno ed esclusivo controllo del proprio portafoglio e delle scelte di investimento. La Società non acquisisce in nessun istante, nemmeno temporaneamente, alcuna disponibilità sulla liquidità o sui titoli del Cliente, né è autorizzata a compiere operazioni in suo nome.
La Società considera e valuta una gamma estremamente ampia e diversificata di strumenti finanziari disponibili sul mercato, senza essere condizionata da politiche o restrizioni commerciali di sorta.
Adhoc non ha e non può avere rapporti economici con banche o altri intermediari finanziari. Essa è remunerata esclusivamente a parcella dal Cliente e non può percepire alcuna commissione o altri benefici monetari o non monetari dagli investimenti che consiglia. In assenza di conflitti d’interesse, Adhoc permette al Cliente di ricevere consigli sugli investimenti più efficienti e meno costosi.
Il consulente finanziario indipendente è un libero professionista, che può operare in autonomia o in forma societaria, iscritto all’apposito albo, vigilato da OCF e Consob. Nello specifico si occupa della pianificazione ed amministrazione del patrimonio dei propri assistiti. Poiché privo di conflitti d’interesse e vincoli commerciali, ha la possibilità di affiancare i propri clienti trovando le soluzioni più efficienti ed adeguate alle loro esigenze.
Il risparmio dei costi è il primo passo per conseguire rendimenti soddisfacenti. Mediante un rigoroso processo di selezione Adhoc è in grado di consigliare alla propria clientela solo gli strumenti più efficienti.
La revisione e selezione degli strumenti finanziari, non condizionata da logiche di vendita, annulla il conflitto d’interesse, riducendo i costi di gestione del portafoglio.
No, il Cliente può sempre acquistare e mantenere gli strumenti consigliati da Adhoc presso i propri intermediari finanziari di fiducia.
Adhoc è remunerata esclusivamente a parcella dal cliente per la consulenza prestata. Qualsiasi ulteriore remunerazione legata al collocamento di strumenti finanziari è vietata per legge.
No, il servizio di consulenza prevede l’affiancamento del Cliente nelle scelte d’investimento, le quali possono essere eseguite presso l’intermediario di fiducia o in quelli individuati di comune accordo.
La Società non acquisisce in nessun istante, nemmeno temporaneamente, alcuna disponibilità sulla liquidità o sui titoli del Cliente, né è autorizzata a compiere operazioni in suo nome.
No, il contratto con Adhoc non prevede vincoli temporali, né penali in caso di recesso.
Il contratto con Adhoc non ha una durata definita, è un libero accordo tra le parti che varia in base al tipo di consulenza richiesta.
Il cliente è libero di recedere dal contratto in ogni momento senza penali di nessun genere. La parcella sarà dovuta fino all’ultimo giorno utile prima che pervenga ad Adhoc la richiesta di recesso.
Codice ATECO: 70.22.09 Numero REA: MI – 1725307 P.I. – Reg. Imp. Milano 04097240966 Capitale sociale €50.000,00
